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  每经记者 王嘉琦每经编辑 兰素英

  2025年1月中旬,英伟达CEO黄仁勋的中国之行备受瞩目。从北京到深圳,再到台中和上海,这位AI时代的“卖铲人”每到一处都掀起一阵热潮。然而,就在距离英伟达上海办公室仅200公里的杭州,一场足以撼动AI产业格局的风暴正在悄然酝酿。彼时,身家1200亿美元的黄仁勋或许并未意识到,一家名为深度求索(DeepSeek)的低调中国公司,即将在7天后成为英伟达的“黑天鹅”。

  从1月20日推理模型DeepSeek-R1开源至今13天来,DeepSeek引起全球的惊讶,英伟达市值一周蒸发5520亿美元,硅谷巨头的恐慌,华尔街的焦虑。

  1月21日,特朗普在白宫宣布启动四年总投资5000亿美元、名为“星际之门”(Stargate)的AI基础设施计划。

  前一天(1月20日),DeepSeek悄然开源了推理模型DeepSeek-R1。

  随后,英伟达自己的科学家Jim Fan率先解读出了它的颠覆性意义。他说:“我们生活在这样一个时代:由非美国公司延续OpenAI最初的使命——做真正开放的前沿研究、为所有人赋能。”

  然而,那一周全球的目光都聚焦在刚刚上任的特朗普身上。

  但临近周末,DeepSeek突然成为科技圈、投资圈和媒体圈讨论的对象。摩根大通分析师Joshua Meyers说:“周五,我收到的问题95%都是围绕Deepseek的。”

  有市场评论员预言,DeepSeek是“美国股市最大的威胁”。

  但为时已晚,英伟达的跌势已经开始。1月24日(周五)英伟达股价跌去3.12%。1月27日(周一),英伟达遭遇17%的“历史性”大跌,市值蒸发近6000亿美元,黄仁勋的个人财富一夜之间缩水208亿美元。本周,英伟达累跌15.8%,市值蒸发5520亿美元。

  DeepSeek-R1带来的最直接冲击来自三个方面:性能、价格和开源。

  性能比肩 o1

  1月24日(周五)发布的聊天机器人竞技场(Chatbot Area)榜单上,DeepSeek-R1综合排名第三,与OpenAI的ChatGPT o1并列。在高难度提示词、代码和数学等技术性极强的领域以及风格控制方面,DeepSeek-R1位列第一。

  “白菜价”颠覆市场

  DeepSeek-R1的价格低得惊人:API端口缓存命中1元/百万Tokens,缓存未命中4元/百万输入 tokens,输出16元/百万Tokens。仅为o1的2%~3%。

  DeepSeek移动应用和网页端免费,而能力相当的 ChatGPT o1一个月200美元。

  完全开源

  DeepSeek-R1完全开源,任何人都可以自由地使用、修改、分发和商业化该模型,彻底打破了以往大型语言模型被少数公司垄断的局面,将AI技术交到了广大开发者和研究人员的手中。

  1月24日,著名投资公司A16z的创始人马克·安德森发文称,Deepseek-R1是他见过的最令人惊叹、最令人印象深刻的突破之一,而且还是开源的,它是给世界的一份礼物。

  最具煽动性的评价来自Scale AI创始人亚历山大·王(Alexandr Wang)。他说:过去十年来,美国可能一直在AI竞赛中领先于中国,但DeepSeek的AI大模型发布可能会“改变一切”。

  相比于技术,投资者更关心自己投资的公司将遭遇怎样的挑战。

  他们开始思考,如果DeepSeek的低成本训练有效,是否意味着巨头们在算力上的投入不值得了。如果不需要疯狂投入,市场对英伟达的业绩预期还有支撑吗?

  正如投行Jeffreies股票分析师Edison Lee团队1月27日在研报中所说,如今美国AI企业的管理层可能面临更大的压力。他们需要回答一个问题:进一步提高AI资本支出是否是合理的?

  硅谷公司还面临着投资者的拷问。1月27日上午,高盛分析师Keita Umetani和多名投资者进行了谈话,不少投资者质疑:“如果没有回报,还能证明资本支出的合理吗?”

  随后,华尔街投行们纷纷发布报告安抚市场。

  摩根大通分析师Joshua Meyers说,DeepSeek的(低成本)并不意味着扩张的终结,也不意味着不再需要更多的算力。

  花旗分析师Atif Malik团队称,尽管DeepSeek的成就可能是开创性的,但如果没有使用先进的GPU对其进行微调和/或通过蒸馏技术构建最终模型所基于的底层大模型,DeepSeek的成就就不可能实现。

  DeepSeek-R1的训练成本尚未公布。因此,一个月前(去年12月26日)发布的开源模型DeepSeek-V3成为主要分析对象。

  DeepSeek-V3仅使用2048块英伟达H800 GPU,在短短两个月内训练完成。H800是英伟达特供中国市场的AI芯片,在性能上不及先进的H200、H100等。

  官方声称的558万美元只是训练开销,真实总支出尚无定论。《DeepSeek-V3技术报告》中明确指出:请注意,上述成本仅包括 DeepSeek-V3的正式训练,不包括与架构、算法或数据相关的先前的研究或精简实验的成本。

  “当部门里一个高管的薪资就超过训练整个DeepSeek-V3的成本,而且这样的高管还有数十位,他们该如何向高层交代?”Meta员工如是说

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